Adjoint(e) de direction, MD-7E050

POSTES COMBLÉS
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Nous sommes présentement à la recherche d’un ou d’une adjoint(e) de direction pour notre client, un chef de file dans le domaine de la gestion de portefeuille et de l’assurance de personnes. Sous la supervision du Premier vice-président et gestionnaire principal, l’adjoint(e) agit à titre de substitut des gestionnaires de portefeuille à l’égard de la clientèle, tout en offrant un service hors pair à une clientèle de prestige, établie depuis plusieurs générations.

 

Voici la description du poste ainsi que le profil recherché :

 

Tâches et responsabilités :

 

  • Administrer la gestion de comptes et les demandes courantes des clients (suivis des comptes clients, des soldes de caisse, transferts d’espèces, etc.);
  • Collaborer avec les gestionnaires, afin de s’assurer que chaque dossier client fait l’objet d’un contrôle annuel, c’est-à-dire planifier le calendrier des rencontres des clients et s’assurer de la bonne tenue des dossiers;
  • Assister le gestionnaire dans la rédaction des rapports périodiques, des analyses sur les rendements, des propositions, de la correspondance, des présentations, des documents marketing et autres;Effectuer le suivi, afin de s’assurer que les transactions (transferts monétaires et de portefeuilles ou autres instructions données par le gestionnaire) soient traitées adéquatement et ponctuellement afin d’éviter toute perte potentielle lors de ces transactions;
  • Assurer la bonne tenue et la mise à jour des bases de données;
  • Fournir un soutien administratif constant et approprié aux gestionnaires, notamment en maintenant à jour les informations sur les clients et en les assistants dans le cadre d’activités de développement;
  • Être l’intermédiaire entre le service de Gestion privée et les autres partenaires du groupe, les fiduciaires externes et autres intervenants.

 

Exigences :

 

  • Cumuler de trois (3) à cinq (5) ans d’expérience dans des fonctions de support administratif auprès de gestionnaires;
  • Détenir une formation ou des connaissances en valeurs mobilières, en planification financière ou autres formations pertinentes constituent un atout;
  • Être ouvert(e) à développer ses connaissances et ses compétences financières;
  • Posséder une excellente maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit;
  • Avoir de très bonnes aptitudes informatiques, dont la connaissance de la suite Office.

 

Qualités exigées :

 

  • Professionnalisme et rigueur;
  • Attitude positive et excellentes aptitudes à communiquer;
  • Sens des responsabilités et de l’organisation;
  • Faire preuve de discrétion et d’une éthique de travail irréprochable;
  • Capacité à travailler en équipe.

 

Conditions :

 

  • Poste permanent à temps plein;
  • Poste dans la haute ville de Québec;
  • Salaire et avantages concurrentiels;
  • Formation continue.

 

Pour plus d’informations, communiquez avec Marie-Pierre Desrosiers  au (418) 688-0880 poste 225.

* Le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte.